Beberapa waktu berlalu. Sudah satu tahun sejak Nathan ditahan. Koran LIFE dibawa kepemimpinan Rose memberitakan tentang penahanan Jonathan Drigory seperti yang sudah direncanakan oleh Nathan. Sayangnya perjuangan Rose untuk mengungkap kejadian sebenarnya dibalik penahanan Nathan belum juga berbuah hasil.
Pemilihan umum kota X dimenangkan oleh Andreas Peterson. Tuan Drigory sengaja meminta kepada William Taylor untuk mengalah karena belum saatnya ia menjadi walikota. Namun, ia menjanjikan posisi yang lebih solid lagi daripada menjadi seorang walikota.
Sementara kondisi kota X berubah dari kota yang indah menjadi kota yang brutal. Jalanan kota Sekarang sepi bukan karena orang-orang sibuk bekerja tapi karena orang-orang takut keluar. Tuan sengaja membuat kekacauan di kota untuk menyusahkan kepolisian dan juga pemerintahan kota X.