Die nächsten Kapitel beschreiben die Ankunft von Arlan und Dusk in Drayces Leben.
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Mit dem offiziellen Ende des Herbstes waren die Einwohner der Hauptstadt Schwarzhelm mit den Vorbereitungen für das große Fest beschäftigt, das den weißen Winter von Megaris begrüßte. Viele Kinder freuten sich besonders auf den ersten Schneefall der Saison.
Seit der Regentschaft von König Theron und Königin Esther hat sich das Jahresendfest, das normalerweise drei Tage dauert, zu einem größeren Ereignis entwickelt als unter ihren Vorgängern.
Früher öffnete der Palast nur am ersten Tag seine Tore, um einen königlichen Ball für die Adligen des Königreichs zu veranstalten, aber jetzt wurde der königliche Ball während des gesamten Festes gehalten, zu dem angesehene Gäste aus allen Gesellschaftsschichten eingeladen wurden. Das Fest war so berühmt geworden, dass sogar Ausländer aus anderen Königreichen kamen, um daran teilzunehmen.