Rạp xiếc vắng tiếng cười

Cậu có một cuộc sống vô cùng nhàm chán và buồn tẻ. Ngày qua ngày, cậu mắc kẹt trong dòng suy nghĩ tiêu cực của bản thân và không thể thoát ra. Nhiều lúc, cậu cảm thấy sự chịu đựng của mình sắp đến giới hạn.

Rồi một ngày, cậu tình cờ gặp một diễn viên xiếc tên là Omaru Polka. Cuộc gặp gỡ ấy như mở ra chương mới cho cuộc đời tăm tối của cậu. Cô ấy không phải là một thánh nhân, cũng chẳng phải một thiên thần, cô chỉ là một người bình thường như bao người khác. Thế nhưng, ánh đèn sân khấu từ các màn trình diễn của cô đã sưởi ấm tâm hồn cậu, đem lại cho cậu niềm hạnh phúc mà cậu chưa bao giờ có được.