Dongboyou, China Timur.
Di malam bulan purnama, ratusan pelayan serta ribuan ksatria telah berkumpul di halaman luas dekat istana kerajaan. Di depan sebuah pagoda, terlihat jelas bahwa sebuah ritual akan dimulai. Saat drum-drum mulai diketuk, para pria berbaju zirah yang membawa pedang mulai menari bersama-sama dengan para wanita berkerudung.
Di sisi kiri, terlihat tangga yang naik menuju balkon yang penuh dengan kursi-kursi yang disusun secara menurun serta lentera-lentera yang menyala. Keluarga kerajaan serta para menteri duduk berurutan sesuai dengan posisi mereka, namun beberapa kursi terlihat masih kosong, terutama kursi termewah yang berhiaskan motif naga emas. Di sisi seberang balkon itu, terlihat sebuah balkon tempat duduk para wanita pelayan kuil serta orang-orang kasim berbalut jubah sutra putih.