Empat tahun berlalu sejak Rignil Sang Pahlawan Terpilih menghilang setelah mengalahkan Rahnuc Sang Naga Raja Iblis. Namun, dunia belum sepenuhnya kembali damai. Keseimbangan yang tercapai telah hancur. Sisa-sisa kekuatan Rahnuc kembali membuat kekacauan.
Sarvati, mantan rekan seperjuangan Rignil, terus berjuang untuk mengemban cita-cita Rignil yang menginginkan kedamaian dunia. Untuk membersihkan sisa-sisa kekuatan Rahnuc, Kekaisaran Naga terpaksa melepas kriminal paling berbahaya, Vayyu Wissn.
Demi memenuhi janjinya pada Rignil, Sarvati mengemban tugas untuk menjadi pengawas dan pengawal Vayyu.
Setahun berlalu semenjak Wijaya, seorang penembak runduk dari Nusa Antara, bergabung dengan regu khusus stielkruger bernama Vrka. Mereka kini ditugaskan untuk memerika sebuah daerah di Siberia Tenggara yang rawan dan mendadak kehilangan kontak dengan dunia luar.
Kejanggalan informasi yang mereka dapatkan menumbuhkan kecurigaaan anggota regu akan seluruh situasi di sana. Namun, demi mencari tahu kebenaran dan menegakkan cita-cita LUNA, mereka terjun ke area yang menjadi perangkap untuk anjing-anjing kepala Dewan Pimpinan LUNA macam mereka.
Saat masih kecil, Marna diselamatkan oleh Tyl dari amukan penduduk suatu desa hanya karena dia adalah seorang entress, tipe penyihir yang paling ditakuti. Namun, hal itu membuat Tyl terluka. Demi menyelamatkan diri, mereka berdua membentuk pakta sihir.
Pakta yang tercipta dari sebuah keinginan tulus untuk menyelamatkan satu sama lain berubah menjadi masalah ketika mereka tumbuh dewasa. Tyl bekerja sebagai kesatria bayaran sementara Marna tumbuh sebagai penyihir cantik yang senantiasa menemani Tyl di setiap misinya. Perasaan cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua, akan tetapi hukum sihir menyatakan bahwa pasangan pakta sihir tidak boleh jatuh cinta satu sama lain. Mereka terpaksa menahan dan menyembunyikan perasaan masing-masing.
Suatu hari Tyl dan Marna menyelamatkan seorang gadis misterius, Lina, yang menawari bayaran besar jika Tyl mau mengawalnya. Merasakan ada yang tidak beres, Marna melarang Tyl, akan tetapi Tyl bersikeras untuk menjalankan misi demi masa depan Marna.
Mereka akhirnya menjalankan misi yang akan mengubah takdir dan kepercayaan mereka pada satu sama lain.