'Banyak sekali orc!'
Pandangan cemas Bara menemukan setidaknya sekitar dua puluh atau lebih raksasa kehijauan abu-abu selain kelompok yang mereka temui di tepi sungai. Mereka adalah orc yang sedang mencari makan di luar desa mereka, dan pemandangan semua pemburu bersenjata ini berkumpul telah membuat suasana suram di dalam hutan mengeluarkan bau bahaya.
Morpheus memberi isyarat kepada Bara untuk diam dan tetap berada di belakang.
Bara dengan patuh menyembunyikan dirinya di balik pohon sementara Morpheus terus berjalan menuju elf muda dan elang muda, yang kelihatan menyedihkan di tengah-tengah makhluk seperti monster itu. Dari pandangannya, mereka sepertinya mencoba untuk berbicara dengan orc, namun orc berusaha untuk mengusir mereka. Bagi orc yang teritorial ini, sudah merupakan tanda ihsan bahwa mereka belum mengangkat senjata mereka terhadap dua penyusup itu.