Setelah hari gelap, Ivan dan Marvin berpisah untuk beraksi. Begitu mereka sampai di pulau kecil itu, Ivan bisa merasakan keberadaan Naga Merah dengan lebih jelas.
Dia dengan cepat menunjuk ke ngarai pegunungan tempat dimana Naga Merah menetap.
Pertama-tama Marvin memeriksa daerah dengan hati-hati. Jika Naga itu ingin terbang, dia hanya bisa menuju ke timur.
Malam itu adalah Malam dimana Pejalan Malam akan memaksimalkan kemampuannya.
Dia segera mendaki gunung di sisi timur pulau itu.
Di puncak gunung itu ia bisa melihat seluruh pulau dan bahkan bisa melihat ngarai gunung tempat Naga Merah bersembunyi.
Terlepas dari penglihatan Marvin saat ini, ia masih tidak dapat menemukan lokasi persis Naga Merah. Tapi dari posisi ini dia bisa menutupi seluruh langit timur!
'Sudah waktunya untuk mengeluarkan senjata besar.'
Marvin dengan hati-hati mencari tempat yang tersembunyi dan kemudian mengeluarkan sebuah koper.