Ambos Menma e Naruto estão indo na academia ninja, afinal eles agora estão a um passo de se tornar genin, após os seus colegas fazerem o teste dos clones e todos passarem, Menma foi chamado e Naruto o desejou boa sorte. Menma conseguii fazer muitos clones das sombras e ele passou, e Naruto também conseguiu e ambos estavam comemorando a sua conquista. (Apesar do controle de Chakra dos irmãos ser ruim, eles passaram pois Jiraya os ensinou o jutsu clone das sombras. Os irmãos estavam comemorando no Ichirakus Ramen com suas bandanas, afinal agora eles eram ninjas, o tio do ramen os parabenizou e disse que o Ramen era por conta da casa, afinal eles passaram, quando derrepente eles ouviram Mizuki correr e falar para ele mesmo: "Com o pergaminho eu finalmente poderei conseguir poder com Orochimaru" Após ouvir isso, os dois irmãos seguiram Mizuki e o pararam em uma floresta. "Então as duas Raposa que destruiram a vila irão me parar, hahahaha com o poder que o Senhor Orochimaru me deu, ninguém pode me parar, ativar marca da maldição nível 2!" Mizuki começou a se transformar em um morcego humano parecido com o de Sasuke na época que ele era aluno de Orochimaru. Os dois gêmeos ficaram surpresos e se prepararam para a luta, Iruka se juntou chegou e se juntou a eles. "Mizuki seu traidor!" Disse Iruka bravo. Naruto e Menma usaram o Jutsu clones da sombras, Naruto começou a luta como Mizuki corpo a corpo e Menma pegou a sua espada e começou a cortar Mizuki e Iruka usou o Jutsu bola de fogo em Mizuki. Mizuki ficou enfraquecido com os ataques dos gêmeos mas ele chutou eles e eles se afastaram. Mas a marca da maldição estava o enfraquecendo devido ao fato de Mizuki não ter controle sobre ela e ele foi pego por uma bola de fogo de Iruka que o nocauteou. Após isso vários anbus pegaram Mizuki e ele foi preso. Após isso Iruka levou Naruto e Menma para o escritório do Hokage, Hiruzen então disse a Naruto e Menma que ele contaria a verdade a eles então pediu para todos menos os gêmeos que estavam no escritório saírem, após eles saírem, Hiruzen explicou aos gêmeos. "Naruto e Menma agora eu vou contar a vocês a verdade, como Mizuki disse, vocês tem a Raposa de Nove Caudas selada em vocês, que os torna Jinchuuriki. Afinal o Quarto Hokage confiou em vocês dois, pois ele confia muito em seus filhos, afinal vocês são filhos de Minato Namikaze e Kushina Uzumaki, afinal eu só não contei a vocês isso, porque principalmente o seu pai, ele tinha muitos inimigos". Naruto e Menma começaram a chorar de tristeza e felicidade pois eles eram filhos do Quarto Hokage e de Kushina Uzumaki mas eles estavam tristes que o seu pai Minato selou a Raposa de Nove Caudas em seus próprios filhos, mas nada mais importava, pois agora eles são ninjas e agora eles querem superar os seus pais e Naruto que se tornar Hokage e Menma que tornar o melhor espadachim do mundo. Após os gêmeos saírem, Hiruzen sorriu e pensou o quão Minato e Kushina estariam orgulhosos de seus filhos.